한국 IT의 자존심 Naver, 시총 8위!

- 주요 서비스별 영업현황

서비스주요영업

서치플랫폼	검색, 디스플레이 등
커머스	커머스 광고, 중개 및 판매, 멤버십
핀테크	페이서비스, 디지털금융
콘텐츠	웹툰, 제페토, SNOW 등
클라우드	NCP, 웍스, 클로바 등

- 서비스별 영업수익

(단위: 백만원, %)	구분연결제24기 3분기	비중	제23기 3분기	비중
영업수익	5,948,336	100.0%	4,889,874	100.0%
- 서치플랫폼	2,651,545	44.6%	2,412,384	49.3%
- 커머스	1,314,231	22.1%	1,076,991	22.0%
- 핀테크	866,691	14.6%	683,859	14.0%
- 콘텐츠	824,062	13.9%	440,945	9.0%
- 클라우드	291,807	4.9%	275,695	5.6%

우리가 알고 있는 검색 포털 Naver의 매출 비중이 44.6%, 광고 및 멤버십 22.1%, 네이버페이등 14.6%, 흥미로운 점은 웹툰외에 제페토 또한 주요 사업으로 올라와 있는 것이다. 제페토는 네이버의 메타버스 사업이다. 로블록스와 상당히 유사하다.

 

네이버는 현재가 185,500원으로 작년 주당 순이익 10,257 기준으로 PER 18배이다. 

3분기 현재 8,793원의 주당 순이익이며, 올해 주당 순이익은 11,724로 예상된다. 

PER 18배 적용시 211,302원이 적정가로 예상된다.